Agregar un Nuevo Cliente

Esta sección centraliza la información del cliente: datos de contacto, métricas comerciales, historial e instrumentos de gestión. 

Haz clic en "Agregar cliente" en la esquina superior derecha y completa la información

Nota: Las etiquetas te servirán para identificar rápidamente a tus clientes y mantenerlos organizados. También podrás filtrar resultados usando esas etiquetas al momento de buscar.

Perfil del cliente

En esta pantalla es el centro de información y gestión completa de cada cliente, donde puedes visualizar su historial, datos de contacto, actividad comercial y realizar acciones rápidas y ediciones.

Tarjetas de Métricas Principales

Cuatro indicadores clave que resumen la actividad comercial del cliente:

• Pedidos
• Importe Gastado
• Ticket Promedio
• Canales

Nota: Cuando un cliente acaba de ser creado, todas las métricas están en cero. Estas se actualizarán automáticamente conforme se generen pedidos y transacciones.

Historial de Actividad

Línea de tiempo cronológica con todas las interacciones

• Muestra la fecha de la última actividad del cliente
• Agrega un comentario: Puedes agregar comentarios sobre el cliente creado para llevar un mejor seguimiento, ya sea relacionados con su comportamiento, observaciones generales u otros detalles relevantes.

Datos del Cliente

Se despliega una tarjeta con los datos de contacto del cliente y un botón que permite realizar modificaciones o actualizaciones.

Datos Fiscales

Puedes agregar o editar la información fiscal del cliente.

Etiquetas

Campo vacío para agregar etiquetas personalizadas, útil para segmentar y categorizar clientes, facilita la búsqueda y filtrado en la lista de clientes

Notas

Espacio para información interna que no ve el cliente, útil para preferencias, alergias, instrucciones especiales, etc.

Crear Pedido

Después de crear un cliente, no necesitas buscarlo en una lista. Te dirige directamente a su perfil para que puedas crear pedido de inmediato o completar su información de forma eficiente.

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• Crear pedido